A Caixa Seguridade comunicou, neste domingo (9), que formalizou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro automático para uma oferta pública de distribuição secundária de 82,5 milhões de ações ordinárias emitidas pela companhia, atualmente sob a titularidade da Caixa Econômica Federal.
Com base no valor de fechamento das ações da empresa na última sexta-feira (7), cotado a R$ 15,99, o montante total da emissão poderá atingir R$ 1,319 bilhão. A definição do preço por ação no contexto da oferta está agendada para o dia 19 de março.
Em comunicado relevante encaminhado à CVM, a empresa detalha que o coordenador líder da oferta será o Itaú BBA, atuando em conjunto com a Caixa Econômica Federal, BTG Pactual, Bank of America Merrill e UBS BB.
Dado que se trata de uma oferta pública exclusivamente de distribuição secundária, sem incremento no capital social da companhia, não será concedida prioridade aos acionistas atuais para a aquisição das ações, conforme previsto no artigo 53 da Resolução CVM 160. Consequentemente, não haverá diluição da participação dos acionistas existentes.
