A Prada fechou nesta quinta-feira (10) um acordo de US$ 1,375 bilhão para comprar a rival Versace da Capri Holdings, incluindo sua dívida, em uma operação que une dois dos maiores nomes da moda italiana.
O preço representa um grande desconto em relação aos cerca de US$ 2,15 bilhões, incluindo dívidas, que a Capri, com sede nos EUA, então conhecida como Michael Kors, pagou pela Versace em 2018, quando foi vendida pela família Versace e pela Blackstone.
Reportagens anteriores da mídia sugeriram uma avaliação de cerca de 1,5 bilhão de euros (US$ 1,7 bilhão), mas isso foi antes da recente turbulência do mercado em relação às tarifas.
A Prada disse que havia se comprometido com 1,5 bilhão de euros de novas dívidas para financiar o negócio.
A transação ocorre em um momento em que várias aquisições e IPOs foram cancelados na esteira de uma venda global de ações e temores de recessão desencadeados pelas novas tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, neste mês.
A Prada está buscando se expandir, tendo desafiado uma desaceleração na demanda de luxo, enquanto a Versace tem operado com prejuízo nos últimos trimestres. A fusão fortalece a posição da Itália em um setor de luxo liderado por conglomerados franceses, sendo o maior deles o LVMH, proprietário da Louis Vuitton.
“Essa transação reflete nosso compromisso de aumentar o valor para os acionistas, fortalecer nosso balanço patrimonial e impulsionar o crescimento futuro da Michael Kors e da Jimmy Choo”, disse o presidente-executivo da Capri, John Idol.
As ações da Capri operavam em queda de 3% no início do pregão em Nova York e já caíram cerca de 24% no ano até o momento.
O estilo da Versace, com suas estampas ousadas em estilo barroco, trará novos clientes para a Prada, conhecida por seu estilo minimalista.
“A Versace tem um potencial enorme. A jornada será longa e exigirá execução disciplinada e paciência”, disse Andrea Guerra, presidente-executivo da Prada.
O acordo ocorre após o anúncio, em 13 de março, de que Donatella Versace estava deixando o cargo de diretora de criação da marca fundada por seu falecido irmão Gianni.
